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　　30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。　　刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以"谋杀"的罪名嫁祸于花云舫。　　在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以"奸夫"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱，花云舫答应嫁给刘绍基，但要在成亲之前演一台"封箱戏"，刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》，当演到"断桥"这场戏时，穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽，在千钧一发之际，穆小楼以刀代镖，将台下的刘绍基打死。剧场顿时大乱。穆小楼一面掩护花云舫的戏班子撤离，一面施展武功，击毙丁春华以及田中和他的侍卫。接着，他又将沈桂生的追兵引进爆竹作坊，沈桂生也被除掉。正当穆小楼准备突围时，埋伏在作坊四周的军警乱枪齐发，穆小楼倒在血泊之中。汹涌奔腾的长江激流中，一叶小舟载着花云舫等人起伏沉落，艰难地驶向前方。

　　深山迷雾中，护林员救下遇险游客，却陷入连环袭击的致命迷局。枪声骤响，同伴接连遇害，猜忌在人群中蔓延。有人利用丛林地形操控一切，木屋汽油味弥漫时，真凶几乎得逞。危急时刻，护林员与猎犬揭开伪装，让精心设计的罪行在正义面前崩塌。

 1970年代后期，重新工作的马长青（梁音 饰）携妻带女上任红石矿党委书记，到任后发现分给自己的房子被青年人结婚占用，他一家只好暂栖在办公室。由于受四人帮余毒影响，矿上的青年人打架斗殴为常事，他听从工会主席丁万才（王访波 饰）的建议，对青工进行忆苦教肓，结果事违人愿。马长青深入基层了解情况，他冒雨住进集体宿舍，亲眼目睹了青工们的实际困难。在矿党委会议上，他提出了解决住房，搞好食堂，先生活后生产，并提议民主选举队长。通过一系列举措，矿山发生了很大变化，马长青针对青工中出现的突出问题，总是在第一时间把思想工作做到位......

　　四骑士重新聚首，借一场大秀意图揭穿一位科技大亨的不义之举，不料行动失败。同时，他们背后的支持者迪伦（马克·鲁法洛饰）自己也深陷危机。幕后黑手正是科学奇才沃尔特（丹尼尔·雷德克里夫饰），他胁迫四骑士去完成一次不可能的偷盗任务。四骑士只剩最后的希望，他们必须上演一场前所未有的魔术秀来为自己正名，揭穿背后主谋。